Harang es una cambiaformas de gato de pelaje blanco. A diferencia de otros cambiaformas, ella es débil físicamente, lo que hizo que creciera siendo constantemente acosada en el orfanato.
Aunque logra conseguir un trabajo como funcionaria de correos, su vida no mejora mucho: su jefe empieza a esparcir rumores maliciosos después de que ella rechaza sus exigencias, dejándola otra vez como una marginada.
Pero todo cambia cuando, por casualidad, descubre que en realidad tiene talento como maga.
Por otro lado está Carl Riverson, un agente de una unidad especial para cambiaformas. Durante su descanso, llega a Terberat y, en su primer día allí, se reencuentra con Harang—una chica de su infancia que dejó una fuerte impresión en él.
Decidido a no dejarla escapar, Carl empieza a acercarse a ella con intención de conquistarla.
